Breaking Analysis de Dave Vellante : la collection complète

MISE À JOUR À 06H33 HAE / 11 AOÛT 2023

ANALYSE DE RUPTURE par Dave Vellante

Breaking Analysis est un programme éditorial hebdomadaire combinant les connaissances de theCUBE de SiliconANGLE avec les données de dépenses d'Enterprise Technology Research.

Baptisé theCUBE Insights, Powered by ETR, le programme est notre opportunité de partager un éditorial indépendant et non filtré avec les communautés SiliconANGLE, theCUBE et Wikibon. Le programme et les conclusions que nous produisons sont fondés sur des données et exploitent l'ensemble de données de dépenses exclusif d'ETR.

Épisode 192 – Affrontement cloud contre on-prem : le futur champ de bataille pour la domination de l'IA générative– Les données des entreprises clientes sont claires mais contradictoires. Alors que 94 % des clients déclarent dépenser davantage en IA cette année, ils le font avec des contraintes budgétaires qui priveront d'autres initiatives. De plus, le choix de l'endroit où les clients envisagent d'exécuter l'IA générative est divisé presque exactement entre le cloud public et le cloud sur site/en périphérie. Pour compliquer encore les choses, les développeurs signalent que les expériences dans le cloud public en termes de richesse des fonctionnalités et de rapidité d'innovation ont été exceptionnelles. Dans le même temps, les organisations expriment des inquiétudes légitimes concernant les fuites IP, la conformité, les risques juridiques et les coûts qui limiteront leur utilisation du cloud public.

Dans cette analyse de rupture, nous partagerons les données et les réflexions les plus récentes sur l'adoption de grands modèles linguistiques et aborderons les facteurs à prendre en compte lors de la réflexion sur l'évolution du marché. Comme toujours, nous partagerons les dernières données ETR pour apporter un nouvel éclairage sur les principaux problèmes auxquels les clients sont confrontés en équilibrant le risque et le délai de rentabilisation.

Regardez l’analyse vidéo complète.

Épisode 191 – Les actions technologiques au-delà des sept magnifiques– Après une année 2022 difficile, le premier semestre 2023 a montré une force impressionnante qui a récompensé les paris technologiques antérieurs. Il est certain que les investisseurs des Sept Magnificents, à savoir Apple, Alphabet, Amazon, Microsoft, Meta, Nvidia et Tesla, ont été récompensés. Mais les investisseurs avisés ont recherché de l'alpha au-delà de ces noms, surfant sur la vague des tendances séculaires dans les domaines de l'IA, de la cybersécurité, de l'infrastructure et des logiciels cloud ainsi que d'autres domaines émergents comme les technologies propres et la robotique. Alors que nous entrons dans la seconde moitié de 2023, la montée en puissance du secteur technologique combinée à l’incertitude macroéconomique incite de nombreux investisseurs à adopter une attitude prudente. Mais des prévisions prudentes en matière de bénéfices laissent entrevoir des perspectives positives à moyen terme, en particulier pour les entreprises qui peuvent capitaliser sur la vague de l’IA.

Dans cette analyse de pointe, nous sommes heureux de retrouver la fondatrice et directrice des investissements de Spear Invest, Ivana Delevska, pour évaluer l'état actuel du marché et explorer comment cet investisseur joue sur la marée montante de l'IA. Nous analyserons également les données ETR pour approfondir les semi-conducteurs, l'infrastructure cloud, l'IA générative, la cybersécurité et Snowflake.

Regardez l’analyse vidéo complète.

Épisode 190 – Ce que les documents judiciaires divulgués nous disent sur les parts de marché d'AWS, Azure et Google Cloud– Des documents judiciaires récemment divulgués lors de l'audience de Microsoft Activision nous obligent à revoir nos prévisions cloud et nos données de parts de marché. Les documents mal rédigés, qui ont depuis été retirés du public, suggèrent que les revenus Azure de Microsoft sont au moins 25 % inférieurs à nos estimations précédentes. En conséquence, nous avons réduit et révisé nos chiffres de revenus Azure, ce qui à son tour augmente la part de marché du big 4 cloud hyperscale d'AWS. Nos nouvelles estimations montrent qu'AWS conserve une part de chiffre d'affaires supérieure à 50 % jusqu'en 2023. Bien que ce changement aide également Google Cloud, sa part de marché n'est que modestement affectée.

Dans cette analyse de rupture, nous mettons à jour nos estimations de revenus et nos données de part de marché du cloud hyperscaler. Nous expliquerons également comment les données ETR sur le cloud doivent être interprétées dans ce contexte et attendons avec impatience les catalyseurs potentiels de la croissance du cloud, notamment l'accélération au quatrième trimestre attribuable à l'IA générative.